和讯信息蔡一川：光纤板块真的高估了吗？
发布时间：2026-07-16 17:41:49 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论长飞光纤涨了10倍，整个光纤板块真的高估了吗？我觉得没有。如果你把它当成传统线缆，那光纤确实见顶了。你可以说抱团AI的机构是渣男，但不能怀疑他们的眼光。在机构眼里，光纤是AI科技覆盖下的高景气行业。一
。
长飞光纤涨了10倍，和讯整个光纤板块真的信息高估了吗？我觉得没有。如果你把它当成传统线缆，蔡川那光纤确实见顶了。光纤高估你可以说抱团AI的板块机构是渣男，但不能怀疑他们的和讯眼光。在机构眼里，信息光纤是蔡川AI科技覆盖下的高景气行业。
一个数据：现在全球光纤缺口超过1.8亿芯公里。光纤高估上一轮光纤周期缺口才4000万芯公里，板块现在是和讯上一轮的4倍还多。这个缺口足够建180座超大型AI智算中心，信息给上亿户家庭搭上光纤宽带。蔡川这个供不应求的光纤高估局面至少持续到2027年底。
如果你觉得光纤高了，板块别急。CPO龙头现在市盈率四五十倍，一堆人觉得还能继续涨。当年消费龙头白酒最高点普遍50倍起步，而光纤板块现在整体30到60倍，你不能轻易说所有光纤股都见顶了。
三个逻辑：第一，光纤从周期股演变成了周期成长股。以前只看运营商集采，现在是AI算力、数据中心、无人机多维度拉动需求，行业逻辑彻底重构。到2027年，AI占光纤需求会冲到四成，现在才刚刚开始。第二，中国光纤占全球产能60%，光棒占70%，定价权在我们手里，不用担心卡脖子，想怎么涨价就怎么涨价。第三，机构最喜欢的就是这种需求上限极高、供给国产可控的赛道。只要机构还围绕AI打转，你千万别说光纤涨完了。
当然，高位板块不光要看逻辑，也要看图。整个板块的内部估值分化极大。你放心，光纤内部轮动一定会安排上。等到后排涨出白酒顶部那种估值，你再看空也不迟。
本文来自和讯财经，更多精彩资讯请下载“和讯财经”APP
相关文章
图片来源/新华社在5月7日举行的“开局起步‘十五五’”专题新闻发布会上，吉林省省长胡玉亭深入解读吉林省“十五五”规划《纲要》，明确以“进位、突破”为目标，全力补考赶考，放大比较优势，在中国式现代化建设2026-07-16
每经评论员 付克友没有重磅监管文件，没有权威部门通报，一份“8家被约谈车企名单”，让汽车行业的相关头部品牌，在一夜之间集体陷入信任危机。它们不得不赶紧辟谣，轮番自证清白。中汽协也明确辟谣，称网传内容无2026-07-16
5月9日，“打造‘上海好书’品牌特色，助推全民阅读深入开展”——《2025上海好书》出版座谈会在上海外文图书有限公司召开，业内齐聚探讨“上海好书”品牌建设与全民阅读的深化路径。自2023年起，上海市出2026-07-16
十堰明日冲至35℃！13日起大雨上线，气温骤降+道路湿滑需防范
今天十堰天气以多云为主，白天西风微风，夜晚西南风微风，最高气温34℃，最低气温16℃，空气湿度63%，体感温度22.5℃，空气质量优。午后气温较高，户外作业人员应适当调整工作时段，避免长时间暴晒，及时2026-07-16
广州一中学广播站称停止播放外文歌曲，减少粤语歌曲比例？多方回应：不实，学生或存误解
【来源：潇湘晨报】近日，多人发布广州七中《关于广播站全面停止播放外文歌曲的通知》截图，并引发热议，《通知》称应校方要求广播站停止放送包括英文歌在内的外语歌曲，减少粤语歌曲比例，同时也会将播放的国语歌曲2026-07-16
今天武汉天气以多云为主，白天南风微风，夜晚南风微风，最高气温28℃，最低气温17℃，空气湿度65%，体感温度22.4℃，空气质量良。市民外出可适当增减衣物，注意保持室内通风，避免午后长时间暴露在阳光下2026-07-16
最新评论