字节跳动大幅扩张AI基础设施支出，通信ETF华夏（515050）涨超2.5%领涨同标的，兆易创新大涨超8%
我要评论5月11日早盘，字节支出涨同兆易A股科技股再度强势，跳动通信存储芯片、大幅大涨先进封装等板块强势领涨，扩张MCU、基础光纤概念活跃，设施截至10:28，夏涨通信ETF华夏（515050）涨超2.5%领涨同标的超领创新超，持仓股中航光电涨停，字节支出涨同兆易兆易创新、跳动通信中瓷电子、大幅大涨华工科技、扩张光迅科技等大涨超8%；低费率档创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.28%，基础持仓股中同花顺、设施航宇微、夏涨蓝色光标等上涨。
消息面上，据财联社援引报道，字节跳动正大幅扩张人工智能基础设施投入，折射出中国科技公司在全球AI军备竞赛中加速追赶的整体态势。据财联社，字节跳动正在加大对人工智能基础设施的投入，公司今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较此前的初步计划增加了25%。上调资本开支主要源于两方面原因：字节对人工智能的投入不断增加，以及内存芯片成本上涨。
广发证券表示， 2026年AI仍是相对稀缺的高景气：2206年AI进展提速，已驱动全球26年EPS预测纷纷上调。国内发展阶段也已变化，经济以传统产业驱动时的成交集中度无法和技术革命时期的阈值做比较。当前广谱需求仍然较为平淡，对于26年的盈利结构，高景气仍是稀缺性。那么，这部分高增长的公司（多集中在科技）市值占比提升、成交占比提升是一件自然而然的事情。展望后续，高景气稀缺性被打破有两种可能的路径：①经济有更广泛的复苏；②AI泡沫破灭、美国衰退。这两种情形演绎概率都不大，因而，高景气稀缺性仍有望延续，A股成交集中度可能持续处在高位。
相关ETF：
通信ETF华夏(515050）：完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、立讯精密、工业富联、兆易创新、天孚通信、东山精密、中兴通讯、华工科技、亨通光电，合计占比58.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)
创业板人工智能ETF华夏(159381)：跟踪创业板人工智能指数(970070)，指数约一半权重聚焦光模块/CPO赛道，另一半覆盖国产算力、AI软件应用，形成“硬件+应用”的均衡布局。新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重合计超40%，在AI类指数中排名第一。前10大权重股为:新易盛(15.21%)、中际旭创(13.92%)、天孚通信(9.72%)、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、同花顺。目前基金规模超23亿元，场内管理费率0.15%、托管费率0.05%，综合费率0.20%，为同类AI主题ETF中最低档。场外联接基金(A类:025505;C类:025506)
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